고객 표시와 회원 관리 - 헤더 고객 정보, 고객 태그, 회원 목록

상담원이 채팅방을 열었을 때 "이 고객이 누구인지"를 얼마나 빨리 알아볼 수 있느냐는 세 가지 설정에 달려 있습니다. 채팅방 헤더에 보일 정보를 고르는 헤더 고객 정보, 고객을 분류하는 고객 태그, 그리고 채널을 통해 들어온 사람들을 확인하는 회원 관리입니다.

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채팅방 헤더에 고객 정보 보이기

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기본 상태에서는 채팅방 헤더에 고객 이름과 태그만 보입니다. 연락처나 생년월일을 이름 옆에 함께 보이게 하면 상담원이 고객 카드를 열지 않고도 바로 확인할 수 있습니다.

1. 노출 항목에서 보일 항목을 켭니다. 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 이메일과 추가 항목 중에서 고릅니다.
2. 순서를 조정합니다. 위에서부터 헤더에 놓이는 순서입니다.
3. 오른쪽 미리보기에서 모습을 확인합니다. 미리보기의 값은 예시이며 실제 고객 정보가 아닙니다.
4. 카드 안의 저장을 누릅니다.

항목을 켜면 고객 태그는 아랫줄로 내려갑니다. 아직 값이 없는 항목은 '미수집'으로 흐리게 표시되는데, 켜 두었지만 값이 없는 것인지 아예 켜지 않은 것인지 구분하기 위해서입니다. 너무 많이 켜면 헤더가 복잡해지니 상담에 실제로 쓰는 두세 개만 켜세요.

고객 태그 확인하기

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상담 화면에서 고객에게 붙일 수 있는 태그 목록을 보여 줍니다. 이 화면은 보기 전용입니다. 태그를 추가하거나 고치려면 백과사전에서 합니다. 붙인 태그는 상담 화면의 태그 전체 필터로 같은 유형의 고객을 모아 볼 때 씁니다.

채널로 들어온 회원 찾기

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탭	보이는 사람
전체 회원 목록	채널(웹채팅, 카카오톡 등)을 통해 챗봇과 대화한 모든 회원
인증회원 목록	카카오 인증 등으로 본인 인증을 거친 회원

1. 챗봇과 채널로 범위를 좁히고, 검색 기준(이름, 이메일, 전화번호)을 골라 검색합니다.
2. 회원을 누르면 회원 상세 정보가 열립니다. 채널, 상태, 최초 접속, 최근 활동, 세션 수, 메시지 수와 고객이 입력한 정보를 볼 수 있습니다.

상태는 활성, 비활성, 차단됨으로 표시되고, 차단된 회원은 차단 사유가 함께 보입니다. 인증회원은 연결된 채널에서 어떤 채널들로 접속했는지 확인할 수 있습니다.

이 목록은 챗봇 채널의 접속 기록입니다. 마케팅 대상 고객 명단은 CRM의 고객 목록에서 따로 관리합니다.

알아 둘 점

• 회원 목록과 헤더 정보에는 개인정보가 표시됩니다. 화면을 공유하거나 캡처할 때 가려 주세요. 기준은 개인정보 및 보안에 있습니다.
• 헤더 고객 정보에 값이 보이려면 고객 정보가 수집되어 있어야 합니다. 상담 전에 받으려면 자동메시지의 고객 정보 수집을 설정합니다.