데이터 연동 - 인증서와 EMR에서 고객 가져오기

CSV 업로드는 한 번 올리면 끝이지만, 데이터 연동은 다른 시스템의 고객 데이터를 CRM으로 계속 가져옵니다. 인증서를 발급받은 고객이나 EMR에 등록된 환자가 자동으로 CRM 고객이 되므로 명단을 손으로 옮길 필요가 없습니다. 연동할 수 있는 소스는 NFT 인증서 커넥터와 EMR 고객 데이터 연동 두 가지입니다.

위치: CRM > 데이터 연동

화면에도 안내되어 있듯 CSV는 연동 커넥터가 아니라 고객을 일괄 추가하는 수단입니다. CSV는 고객 목록의 고객 추가에서 올립니다.

새 연동 만들기

위치: CRM > 데이터 연동 > 새 연동

새 연동을 누르면 1. 소스 선택 → 2. 설정 → 3. 연결 순서로 진행합니다.

소스	가져오는 것	설정
NFT 인증서 커넥터	인증서 발급 이력을 바탕으로 한 고객 속성	따로 입력할 것 없이 NFT 인증서 연동 설정을 누르면 됩니다. 30분마다 동기화됩니다
EMR 고객 데이터 연동	환자, 담당의, 예약 이력	진료과, EMR 종류, 동기화 시각, 가져올 예약일을 정하고 EMR 연동 설정을 누릅니다

EMR을 연동하면 자동 제공 고객 속성이 CRM 고객 속성으로 등록됩니다. 환자 식별(이름, 생년월일, 연락처, 신환·구환), 의료진(담당의, 최근 예약 담당의, 다음 예약 담당의), 예약 상태(다음 예약일, 최근 예약일, 활성 예약, 전체 취소)입니다. 이 속성으로 "다음 주 예약이 있는 고객" 같은 세그먼트를 만들 수 있습니다. EMR 종류는 이용 가능으로 표시된 것만 연동할 수 있습니다.

이미 연동한 소스는 연동됨으로 표시되고 기존 커넥터 보기로 이동합니다.

연동 상태 확인하기

위치: CRM > 데이터 연동

위쪽에서 활성 연동, 오늘 동기화, 다음 동기화, 확인 필요를 확인합니다. 확인 필요에 숫자가 있으면 동기화에 문제가 생긴 커넥터가 있는 것이니 그 커넥터를 열어 봅니다.

커넥터를 누르면 상세가 열립니다.

• 설정: 커넥터 설정 창에서 연동 이름, 자동 실행 주기, 활성화를 바꾸고 저장합니다.
• 비활성화 / 활성화: 잠시 멈추거나 다시 켭니다.
• 삭제: "커넥터를 삭제하시겠습니까?" 확인 뒤 삭제되며 되돌릴 수 없습니다.

커넥터는 최대 20개까지 만들 수 있고, 한도에 도달하면 새 연동을 만들 수 없습니다.

알아 둘 점

• 연동으로 들어온 고객도 광고성 메시지를 받으려면 마케팅 수신 동의가 있어야 합니다. 환자 데이터가 들어왔다고 해서 광고를 보낼 수 있는 것은 아닙니다.
• EMR 데이터에는 민감한 정보가 들어 있습니다. 조직의 개인정보 처리 기준과 환자 동의 범위 안에서 연동하세요. 기준은 개인정보 및 보안을 참고하세요.
• 같은 사람이 여러 경로로 들어오면 고객이 중복될 수 있습니다. 중복된 고객 합치기로 정리합니다.