캘린더 - 일정과 예약 관리하기
캘린더는 상담 약속, 콜백, 방문 예약처럼 날짜가 걸린 일을 한곳에서 관리하는 화면입니다. 일정을 만드는 방법은 두 가지입니다. 자유롭게 만드는 일정 추가와, 환자 정보와 진료 항목을 함께 받는 서티 예약입니다. 상담 중에 고객 카드의 일정 잡기를 누르면 이 화면으로 와서 그 고객의 일정을 만듭니다.
위치: CRM > 캘린더 (Studio 위쪽의 캘린더 버튼으로도 열 수 있습니다)
일정 만들기
위치: CRM > 캘린더 > 일정 추가
| 버튼 | 이럴 때 | 입력하는 것 |
|---|---|---|
일정 추가 | 상담 약속, 내부 회의 등 일반 일정 | 캘린더, 제목, 일시, 담당자, 대상자, 분류, 알림, 메모 |
서티 예약 | 환자의 방문 예약 | 캘린더, 진료 항목, 환자 이름, 연락처, 생년월일, 예약 일시, 환자 요청, 병원 메모 |
입력한 뒤 저장을 누릅니다. 키보드의 N을 눌러도 새 일정을 만들 수 있습니다.
보기 바꾸기
기간은 일, 주, 월로, 보는 방식은 네 가지로 바꿉니다.
| 보기 | 이럴 때 |
|---|---|
캘린더 | 익숙한 달력 모양으로 볼 때 |
칸반 | 일정을 카드로 나누어 볼 때 |
타임라인 | 시간 흐름에 따라 가로로 볼 때. 월 단위에서는 가로 스크롤이 길어집니다 |
목록 | 일정을 표로 쭉 훑어볼 때 |
위쪽의 전체, 예정, 완료, 확인 필요 숫자로 상태별 일정 수를 확인합니다. 오늘로 오늘 날짜로 돌아오고, 검색창에서 제목이나 이름, 연락처로 찾습니다. 단축키는 화살표(기간 이동), T(오늘), D·W·M(일·주·월), 슬래시(검색)입니다.
왼쪽의 표시 설정에서는 보일 캘린더와 담당자를 고르고, 서티 예약을 겹쳐 볼지, 완료된 일정과 취소된 일정을 표시할지 정합니다. 처음이라면 사용법 둘러보기를 눌러 보세요.
캘린더 나누어 관리하기
위치: CRM > 캘린더 > 캘린더 관리
일정이 많아지면 용도별로 캘린더를 나눕니다. 예를 들어 "환자 상담"과 "내부 일정"을 따로 두면 색으로 구분되고 필요한 것만 골라 볼 수 있습니다.
캘린더 관리를 열고캘린더 만들기를 누릅니다.이름과색을 정합니다.- 동작 옵션을 정합니다.
대상자를 고객으로 저장: 켜면 일정의 대상자가 CRM 고객으로 등록되고, 같은 번호가 있으면 고를 수 있습니다. 내부 일정용 캘린더라면 꺼 두세요.서티 예약 연동: 켜면 서티라이프 예약이 이 캘린더에 함께 보이고 확정하거나 취소할 수 있습니다.
알림 받을 시점을 고릅니다.일정 전 알림,일정이 생겼을 때,일정이 바뀌었을 때,일정이 취소됐을 때중에서 고르며, 네 가지를 모두 끄면 이 캘린더는 알림을 내지 않습니다.
쓰지 않는 캘린더는 보관할 수 있고, 보관한 캘린더 보기에서 복원합니다.
알아 둘 점
- "캘린더를 볼 권한이 없는 계정입니다"가 표시되면 계정에 권한이 없는 것이므로 새로고침해도 달라지지 않습니다. 조직의 관리자에게 요청하세요.
- 일정의 메모와 환자 요청에는 개인정보가 들어갈 수 있습니다. 필요한 내용만 적고, 화면을 공유할 때 주의하세요.
- 예약 확정이나 변경 안내를 고객에게 보내려면 상담 화면의 알림톡 발송이나 시나리오 자동화를 함께 쓰세요.