고객 정보 확인하고 활용하기 - 고객정보 패널, 태그, 정보 수집, 알림톡
좋은 상담은 "이 고객이 누구이고 전에 무엇을 물었는지" 아는 데서 시작합니다. 대화창 오른쪽의 고객정보 탭에서 고객을 확인하고, 거기서 바로 정보를 받고, 메시지를 보내고, 일정을 잡는 다음 행동으로 이어갈 수 있습니다.
위치: 상담 > 대화창 > 고객정보
고객이 누구인지 확인하기
고객정보 탭에는 고객 카드와 상담 히스토리가 있습니다.
- 고객 카드: 이름, 연락처 등 수집된 정보와 연결된 고객을 보여 줍니다.
고객 상세를 누르면 CRM의 고객 화면으로 이동합니다. 상담 히스토리: 이 고객의 지난 상담 목록입니다. 항목을 누르면 새 창에서 그 상담의 대화 내용을 보기 전용으로 엽니다.전체 보기로 전체 이력을 봅니다.- 요약:
요약 생성으로 AI 요약을 만들어 긴 대화를 빠르게 파악할 수 있습니다. 요약은 상담이 완료·종료된 뒤에 만들 수 있습니다.
채팅방 헤더의 이름 옆에 연락처나 생년월일이 함께 보이게 하려면 관리자가 헤더 고객 정보를 설정합니다.
고객에게 태그 붙이기
위치: 상담 > 대화창 > 고객 태그 편집
대화창 위쪽 고객 이름 옆의 태그 편집 버튼(고객 태그 편집)을 누르고 태그 검색으로 찾아 고릅니다. 고르는 즉시 반영됩니다. 붙여 둔 태그는 상담 찾기의 태그 전체 필터와 CRM에서 같은 유형의 고객을 모아 볼 때 쓰입니다. 태그 목록은 백과사전에서 관리합니다.
대화 중에 고객 정보 요청하기
위치: 상담 > 대화창 > 입력창 > 정보 수집 메시지 발송
이름이나 연락처를 채팅으로 직접 물어 받으면 오타가 나기 쉽고 기록도 남지 않습니다. 정보 수집 메시지를 보내면 고객이 입력 화면에서 직접 적고, 입력한 값이 고객 정보로 저장됩니다.
- 입력창 왼쪽 더하기(+) 메뉴의
정보 수집 메시지 발송을 누르거나 - 고객 카드의
정보 추가 수집하기를 누릅니다.
두 버튼은 같은 기능입니다. 누르면 확인 창 없이 바로 발송됩니다. 메뉴가 잠겨 있다면 아직 수집 항목이 설정되지 않은 것이니 설정 바로가기로 이동하거나 관리자에게 자동메시지의 고객 정보 수집 설정을 요청하세요.
상담 중에 알림톡 보내기
위치: 상담 > 대화창 > 고객정보 > 메시지 발송
예약 확인이나 오시는 길처럼 고객이 나중에 다시 봐야 하는 안내는 채팅보다 알림톡이 낫습니다.
- 고객 카드의
메시지 발송을 누릅니다.고객에게 알림톡 발송창이 열립니다. - 발송 상황이나 채널, 템플릿을 고르고 내용을 확인한 뒤 발송합니다.
자주 보내는 안내는 관리자가 상황별 콜백으로 묶어 두면 상황만 골라 보낼 수 있습니다. WhatsApp 고객에게는 WhatsApp 템플릿으로 승인된 템플릿 메시지를 보냅니다. 승인된 템플릿 메시지는 24시간 메시징 제한과 무관하게 발송할 수 있습니다. "CRM 고객 연동에 실패해 발송할 수 없습니다"가 나오면 잠시 후 다시 시도하세요.
다음 행동으로 이어가기
위치: 상담 > 대화창 > 고객정보 > 고객 카드
| 버튼 | 하는 일 |
|---|---|
일정 잡기 | CRM 캘린더로 이동해 이 고객의 일정을 만듭니다 |
시나리오 편입 | 이 고객을 CRM 시나리오 자동화에 넣어 이후 안내가 자동으로 나가게 합니다. 이미 진행 중이면 중복 발송 경고가 나옵니다 |
EMR 조회 | 연동된 EMR에서 환자 정보를 조회합니다 (연동한 조직만) |
중복 N명 병합 | 같은 연락처로 따로 등록된 고객을 하나로 합칩니다 |
연결 해제 | 잘못 연결된 고객 연결을 풉니다 |
고객을 병합하면 되돌릴 수 없습니다. 같은 번호를 가족이 함께 쓰는 경우처럼 실제로는 다른 사람일 수 있으니, 이름과 생년월일을 확인한 뒤 병합하세요.
알아 둘 점
- 고객정보 패널에는 개인정보가 표시됩니다. 화면 공유나 캡처 전에 가려 주세요.
- 오른쪽 패널의
페르소나탭에는 이 고객의 콜봇 대화 내역이 표시됩니다(이용하는 조직만). - 상담에 필요한 최소한의 정보만 요청하세요. 기준은 개인정보 및 보안에 있습니다.