인증서 전달 전 체크리스트
인증서 전달 전 점검은 잘못된 고객에게 보내거나 오래된 정보를 안내하는 위험을 줄이기 위한 과정입니다. 아래 항목은 실제 관리 화면의 특정 메뉴를 전제로 하지 않으며, 조직의 승인 절차와 함께 사용할 수 있는 내용 중심의 체크리스트입니다. 실물 인증서나 별도 협의가 필요한 커스텀 인증서를 사용할 때도 확정된 사양과 디지털 안내가 일치하는지 확인하세요.
목적
- 인증서의 대상과 내용을 발송 직전에 다시 확인합니다.
- 고객이 별도 앱 없이 인증서를 확인할 수 있도록 안내를 분명히 합니다.
- 카카오톡·문자·위챗·이메일 중 선택한 채널과 발신 주체가 계획과 일치하는지 점검합니다.
- 문의 또는 전달 실패에 대응할 담당자를 준비합니다.
준비할 내용
- 승인된 인증서 원고와 이미지
- 발송 대상 선정 기준과 제외 기준
- 고객의 최신 연락처와 수신 관련 확인 자료
- 선택한 발송 채널 및 발신 주체
- 최종 검수자와 문의 담당자
내용 체크리스트
- 인증서에 표시되는 시술명 또는 제품명이 승인된 표기와 일치합니다.
- 날짜, 기관명, 브랜드명, 연락처에 오탈자가 없습니다.
- 고객이 확인해야 할 핵심 정보가 간결하게 보입니다.
- 공개해서는 안 되는 내부 정보가 포함되지 않았습니다.
- 커스텀 인증서라면 별도 협의한 구성과 최종 결과가 일치합니다.
- 실물 인증서를 함께 제공한다면 두 인증서의 핵심 정보가 서로 충돌하지 않습니다.
대상·채널 체크리스트
- 발송 대상과 제외 대상을 구분했습니다.
- 연락처가 최신이며 필요한 수신 기준을 충족합니다.
- 고객이 주로 확인하는 채널을 선택했습니다.
- 서티라이프 채널을 사용할지 자체 비즈니스 채널을 사용할지 확정했습니다.
- 자체 비즈니스 채널 사용 시 발생 가능한 비용 조건을 확인했습니다.
- 실제 고객 정보가 아닌 가상 수신 정보로 문구와 링크를 검수했습니다.
고객 안내 체크리스트
- 발신 주체와 인증서를 받는 이유가 분명합니다.
- 별도 앱 설치 없이 확인할 수 있다는 안내가 정확합니다.
- 모바일에 영구 보관할 수 있다는 설명이 과장 없이 전달됩니다.
- 문의 방법과 담당 범위를 안내했습니다.
- 전달 실패나 고객 문의가 발생했을 때 확인할 담당자가 정해져 있습니다.
주의
연락처 일부만 보고 고객을 추정하거나, 검수되지 않은 명단을 그대로 사용하지 마세요. 발송 직전 대상 수와 제외 대상이 예상과 다르면 진행을 멈추고 원인을 확인하세요. 개인정보는 필요한 범위에서만 취급하고 조직의 보안 및 개인정보 정책을 따르세요.